En 2011, cela fait cinq ans que Katie a tué son petit ami Micah. A l'époque Kristi et son mari Daniel avaient recueilli leur bébé Hunter, désormais appelé Robbie. Seulement, Alice et sa mère, qui vivent dans la même banlieue, remarquent d'étranges évènements dans leur voisinage depuis qu'une femme et un petit garçon ont emménagé. Et s'il s'agissait de Katie et Robbie ?
À la fin des années 80, un homme aperçoit dans une vidéo coquine qu'il a tournée avec sa copine une vague silhouette dans le coin de leur chambre. Denis, qui gagne sa vie comme vidéographe, installe alors des caméras dans plusieurs pièces de la maison. Il découvre que Kristi, l'une des deux filles de sa conjointe, est réveillée la nuit par une mystérieuse entité, et que la fillette entretient une relation étrange avec ce qu'il croyait être seulement un ami imaginaire. Tout le quotidien de la petite famille sera alors perturbé par de nombreux phénomènes insolites.